Актуальность
Согласно аналитическим данным*, в 2019 году маркетинг-бюджет застройщиков Киева и Киевской области на офлайн рекламу составил 400 – 500 млн. грн. На рекламу в Интернете было потрачено примерно 550 млн. грн – 700 млн. грн. Итого, совокупно на рекламу в 2019 году застройщиками было потрачено от 950 млн. грн. до 1,2 млрд. грн. что способствовало заключению порядка 34 – 36 тыс. сделок на рынке первичной недвижимости столицы. Среднеарифметическая стоимость одного звонка в отдел продаж в 2019 году была в диапазоне от 1 117 грн. до 1 300 грн.
Напомним, что в 2018 году стоимость одного звонка в отдел продаж составила порядка 1640 – 2660 грн.
По данным экспертов рынка, основные транзакции в последние четыре года происходили в эконом – и комфорт – классах. Основываясь на том, что самая оптимальная цена за звонок в данных сегментах должна стремиться к 500 – 600 грн., в прошлом году, в итоге, застройщики потеряли на неэффективном маркетинге порядка 340 – 510 млн. грн.
Анализируя 2019 год отметим, что в целом, бюджет на рекламу в офлайне в категории недвижимость, уменьшился на 16%, в сравнении с 2018 годом. При этом в онлайне вырос на 39%.
*Экспертная оценка агентства Media First Ukraine.
Комментарий эксперта:
Дмитрий Мошаров, управляющий директор Media First Ukraine
– Сегмент девелоперов ранее показывал стабильный рост вложений медиа инвестиций в офлайн продвижение новых объектов вплоть до 2018 года. 2019 год же оказался переломным, и мы заметили ощутимое снижение активности категории – как в целом по Украине, так и отдельно по киевскому региону. Если в 2018 году рекламные затраты категории составляли почти 800 млн грн, то в 2019 снизились до 650-700 млн (-12%). По Киеву цифры составляют 400 – 500 млн соответственно (-16%). При этом доля активности столичных застройщиков составляет 60-70% от всей страны ежегодно.
Еще более драматическая ситуация в количестве активных объектов. Если в 2018, так или иначе, в рекламном пространстве можно было видеть / слышать о 435 новых киевских ЖК, то в 2019 эта цифра стала 331, что на 24% меньше. И наблюдаем мы такую картину, в том числе, на фоне ситуации вокруг Укрбуда (-60% затрат).
Если копнуть глубже в каждый отдельный офлайн медиа канал, то использование радио продолжает сокращаться ежегодно на уровне 20-30%. В наружной рекламе такая динамика появилась только в 2019 году, показав падение на 16% и 41% в деньгах и количестве рекламоносителей соответственно. Такая тенденция понятна, ведь столичные власти активно продолжают политику очистки Киева от засилья рекламных плоскостей. Это, в свою очередь, обуславливает постоянный рост цен на размещение в этом канале. С другой стороны, в Киеве активно появляются новые форматы наружной рекламы – это цифровые диджитал панели. Да, они стоят заметно дороже бордов 3х6, но при этом обеспечивают более высокое качество и visibility вашей рекламы. Адаптируя хронометраж ролика и частоту его показа, можно выйти на разные варианты стоимости экспонирования.
На уменьшение стоимости лидов в 2019 году повлияли два фактора:
– увеличилось количество сделок. В 2019 году, в сравнении с предыдущим годом, количество сделок на первичном рынке недвижимости увеличилось на 56%
– бюджеты на офлайн рекламу уменьшились. В офлайне значительно уменьшилось количество наружной рекламы (бордов), при этом их стоимость выросла.
Что показал опрос?
- Большинство опрошенных застройщиков уже знакомы с исследованием эффективности маркетинга, и с удовольствием приняли участие в опросе. Это в очередной раз доказывает актуальность темы исследования.
- На сегодняшний день Интернет является главным каналом, через который поступают обращения в отделы продаж.
- В 2019 году застройщики продолжили активно использовать социальные сети для рекламы своих ЖК. 62% опрошенных используют Фейсбук в своих рекламных компаниях и 39% – Инстаграм.
- Наблюдается стабильная положительная динамика в анализе маркетинговых каналов. Call tracking уже четвертый год подряд занимают лидирующие позиции.
- Большинство опрошенных застройщиков измеряют стоимость звонков, и разница лишь в регулярности замеров. Так, к привычным уже ежемесячным и еженедельным измерениям, в 2019 году добавились уже и ежедневные измерения стоимости звонков.
- В 2019 году застройщики впервые начали «приоткрывать занавес» на стоимость звонков. Большая часть опрошенных назвала диапазоны стоимости звонков в их отделах продаж.
- Стоимость целевого звонка, по-прежнему, остается «больной» темой у застройщиков.
- Из-за неэффективного маркетинга застройщики Киева и Киевской области неэффективно использовали порядка 475 – 600 млн. грн.
Комментарий эксперта:
Олеся Перчак, заместитель директора по коммерческим вопросам ИСК “Обрий”
– Интернет стабильно занимает первую позицию среди каналов коммуникаций и в категории «лидер лидогенерации» и в категории «размер маркетингового бюджета». При этом данный канал стабильно демонстрирует явные преимущества по сравнению с «классическими» -офлайновыми каналами. Возможность более точно оценивать эффективность – явный козырь Интернета.
Среди инструментария интернет рекламы не последнюю роль играют социальные сети. Растет их аудитория у нас в стране (появляются новые соц. сети и интерес к ним, в том числе начали проявлять некоторые застройщики), меняется и их (аудитории) качество, появляются новые опции соц. сетей, что изменяет качество лидов. Хотя и стоимость лида из соц.сетей растет. Но пока еще показатель соотношения качественный/некачественный лид от канала соц. сети не самый оптимальный из интернет рекламы. Менеджеры по продажам “отдают предпочтение” более теплым лидам от контекстно-поисковой рекламы, например. Конверсия от которой выше, чем от лидов из соц. сетей.
Однозначно, коллтрекинговые системы стабильно вошли в рабочую жизнь маркетолога в сфере первичной недвижимости. Их появление и развитие закрывает многие задачи, приоткрывает двери в мир оценки эффективности. Для многих застройщиков коллтрекинг становится первой ступенью к становлению на путь автоматизации своих бизнес-процессов маркетинга и продаж (CRM и ERP системы)
Показатель стоимости звонка или обращения стал одним из KPI, который мониторят специалисты маркетинговых служб. В нашей компании этот показатель оценивается в разрезе месяца, с последующим сравнением с предыдущими периодами, в динамике изменения и определения причин этих изменений.
Очень хочется верить, что рынок первичной недвижимости уверенно стоит на пути перехода в стадию полной транспарентности. О чем свидетельствует частота появление, а также перечня показателей, которыми готовы делиться застройщики. Стоимость обращения, размер маркетингового бюджета, кейсы успешных маркетинговых программ или неудачных кампаний. Эту полезную и интересную информацию можно услышать не только в неформальной беседе коллег, а и в официальных комментариях. Эта информация расширяет границы понимания маркетолога, мотивирует на разработку и внедрение и новых креативных программ, а также эксперименты с новыми каналами коммуникаций.
Итак, для анализа и понимания текущей ситуации, в 2020 году мы провели опрос** среди ключевых игроков рынка первичной недвижимости и задали им следующие вопросы
Вопрос № 1
Какие каналы привлечения клиентов вы используете в работе, какие из них приносят больше всего обращений?
Аудитория опроса, как и в прошлый раз, почти единогласно обозначила Интернет как главный канал, через который поступают обращения в отделы продаж.
В 2019 году этот показатель составил 100 % от общего количества опрошенных. На второе место вышли рассылки. Доля ответов по этому каналу составила 18%.
Отметим, что в 2018 году наружная реклама занимала второе место, с долей ответов – 47%, но в 2019 году всего 5% обозначили этот канал, как канал, который генерирует обращения. На фасадную рекламу и BTL-акции пришлось, также как и на наружную рекламу, по 5%.
В опросе еще фигурировали такие каналы как, пресса, TV-реклама и радио, но ни один из опрошенных застройщиков не отметил эти каналы.
**Вид опроса: открытое интервьюирование.
Аудитория опроса: 43 крупных застройщика (Киева и Киевской области, зарегистрированных на портале Address.ua).
Напомним, что с 2018 года застройщики к традиционным каналам продвижения активно начали добавлять социальные сети. Так, в 2019 году 62% опрошенных используют Фейсбук в своих рекламных компаниях, 39% – Инстаграм и 2% Телеграм.
Комментарий эксперта:
Ольга Момчилович, эксперт по маркетингу недвижимости, компания M4U
– Действительно, в 2020 году среди застройщиков практически сошло на нет использование такого канала, как наружная реклама. В целом тенденция отказа от обширных программ наружки наблюдалась уже пару лет, но наступление форс-мажора в виде карантина заставило застройщиков сокращать бюджеты и, как следствие, практически единогласно отказаться от этого дорогостоящего канала коммуникации.
Похожая ситуация произошла и с еще одним охватным каналом – радиорекламой, но в этом канале ситуация не настолько радикально поменялась, как в наружной рекламе.
Эти же обстоятельства еще больше укрепили лидерские позиции за интернетом, поскольку потребители в условиях карантина еще глубже погрузились в онлайн. Тут следует отметить, что инструментарий в рамках онлайна продолжает стремительно расширяться, приобретая всё новые и новые формы, позволяющие клиенту уже не только знакомиться с информацией о продукте, но и получить некоторые эмоции от продукта. Речь идет о VR-технологиях, которые стали более активно использоваться среди застройщиков.
А вот не использовать собственную стройплощадку или же отдел продаж как дополнительную практически бесплатную возможность напомнить о себе – было бы непростительно, ведь в случае удачного расположения в локации с высоким трафиком по фасадам может заходить до 15% лидов.
Что же касается социальных сетей, то использование этого канала активно развивается и будет продолжать развиваться среди застройщиков. На сегодняшний день уже практически не существует проектов, которые не вели бы собственную страничку в Фейсбуке, а доля лидов, привлеченных из соц. сетей, в некоторых проектах достигает 30-35% от общего количества качественных.
Вопрос №2
для наших респондентов звучал следующим образом: Каким образом вы измеряете эффективность маркетинговых каналов?
Хочется отметить, что ряд застройщиков используют Call tracking, Google Analytics и CRM одновременно.Как видим, произошла положительная динамика. Уже второй год подряд, анализ маркетинговых каналов простым вопросом: «Откуда вы о нас узнали?», не указал ни один респондент. Застройщик продолжил тщательно исследовать эффективность каналов с помощью Call tracking – 86 % опрошенных. Увеличилась доля ответов по Google Analytics – 77% (в 2019г. – 37%). Вырос показатель в ответах по CRM, доля ответов по этому методу составила 32% (в 2019г. – 11%).
Комментарий эксперта:
Георгий Курбанов, совладелец компании Svitsoft и колл-трекинг сервиса AdSaver
– Измерение эффективности каналов – это важное действие, необходимое для контроля и анализа рекламных кампаний. Без использования Call tracking и Google Analytics определить источник крайне проблематично.
Эти инструменты дают возможность вычислять и, соответственно, отсеивать неэффективные каналы.
Часто, когда у компании все хорошо, маркетологи забывают о том, что нужно измерять эффективность каналов, но когда начинают проседать продажи, начинают искать виновных.
Первый колоссальный рывок системы Call tracking произошел в 2013 году, когда ситуация в стране качнула рынок недвижимости. Застройщики массово начали пользоваться инструментами измерения эффективности каналов продвижения. То же самое произошло и сейчас. Рынок отреагировал на коронокризис и, такие инструменты как Call tracking и Google Analytics, снова стали инструментами «must-have» у маркетологов. Это подтверждает и график выше.
По статистике потенциальный покупатель недвижимости делает, как минимум, 11 поисковых запросов, а 78% из них посещают, как минимум, 3 сайта по недвижимости, прежде чем окончательно определиться с подходящим для себя объектом. Поэтому очень важно отслеживать, откуда приходит лид, но, что еще более важно, стоимость этого лида.
Мы постоянно измеряем количество и стоимость лидов из разных источников, чтобы контролировать и отсекать каналы с высокой стоимостью. В свое время я комментировал гайдлайны от Address.ua, где достаточно подробно рассказано о стоимости лидов и их конверсиях.
Вопрос №3.
Каким для вас есть главный критерий эффективности маркетинга?
Критерии эффективности маркетинга у застройщиков в 2020 году изменились в сравнении с 2019 годом. Так, если в 2019 году 74% опрошенных застройщиков главным критерием эффективности маркетинга считали количество обращений, то в 2020 году всего 32% опрошенных считают этот показатель главным критерием эффективности маркетинга. При этом в 2019году на первое место вышел показатель количество сделок, с долей ответов 59%. В сравнении с 2019 годом стоимость обращения, как критерий эффективности, увеличился до 36% с 16% (2019г.)
Комментарий эксперта:
Вадим Тарасенко, Head of Digital КН РИЭЛ
– Эффективность маркетинга можно мерять десятками метрик, от роста доли рынка до % повторных покупок, в зависимости от того, кто и зачем оценивает эту саму деятельность.
Но, по моему глубокому убеждению, если сильно упростить, задача маркетинга в части продаж сводится исключительно к созданию стабильного потока целевых обращений, то есть к количеству и качеству обращений. Все наши инструменты направлены именно на привлечение внимания пользователей к продукту и последующую передачу их в отдел продаж. Именно в отделе продаж они конвертируются в сделки, и зависит это от маркетинга в значительно меньшей мере, чем от квалификации менеджера-консультанта.
Лиды – это только начальная фаза любой продажи. На успех каждой кампании влияет не только активность привлечения клиентов, но и как ведется обработка входящих лидов отделами продаж.
Правильная и своевременная обработка лидов оказывает колоссальное влияние на реальные продажи.
Вопрос №4.
Как часто вы измеряете стоимость входящего звонка?
На графике хорошо видно, что большинство опрошенные застройщики измеряют стоимость звонков, и разница лишь в регулярности замеров. 50% анализируют стоимость ежемесячно, 16% – еженедельно, 9% – ежедневно мониторят стоимость целевого звонка, а вот 14% опрошенных не помнят, когда последний раз измеряли стоимость.
Комментарий эксперта:
Татьяна Калита, руководитель отдела контроля качества DOitWELL
– Исходя из нашего опыта работы с застройщиками (у нас более 10 клиентов), можем сказать, что маркетинг-аналитика развита и развита в достаточной мере, что и подтверждают данные опроса выше.
Замерять показатели входящего лида действительно необходимо: стоимость, количество, качество лидов, поступающих из разных источников, а так же конверсии в продажи.
Определить оптимальный временной интервал помогут цели, которых вы хотите достичь и задачи, которые ставите перед подобным замером.
Однако, все тот же опыт работы показывает, что на данном моменте вся аналитика по большей части и заканчивается. Далее весь анализ сводится к общей конверсии из обращений в продажи за период и по отдельному отделу продаж/менеджеру, то же происходит и с вырученной суммой. То есть показатель “входа” лида сравнивают с показателем “выхода”. Таким образом всё то, что происходит во время жизненного цикла сделки, выпадает из аналитики, а это в корне неверно. Согласитесь, понимать насколько корректные данные передаются сотрудниками отдела продаж маркетологам крайне важно, ведь неверные данные приведут к неверным выводам, а следовательно, и дальнейшим неверным действиям со стороны маркетологов.
Чтобы избежать подобных ошибок и потерь, помимо показателей, перечисленных выше, следует так же учитывать: качество и скорость обработки входящих лидов менеджерами, корректность определения типа обращения сотрудниками отдела продаж и теплоту входящего лида. Именно от корректного определения лида как целевого/не целевого, горячего/теплого/холодного будет зависеть результат работы с ним: длительность жизненного цикла сделки, необходимое количество, длительность и периодичность касаний с клиентом, особенности стиля ведения переговоров и т.д.
Так же немаловажную роль в аналитике играет качество ведения СRM-системы сотрудниками: заполнение обязательных полей, выставление задач, корректное определение и внесение причин отказа, ведение истории сделки в целом. И конечно же сама корректность и эффективность настройки воронок СRM-системы под продажу недвижимости.
По нашим данным, в среднем от 16% до 35% входящих целевых лидов теряются еще не дойдя от обращения до ПРИГЛАШЕНИЯ в отдел продаж именно в результате некорректной настройки СRM и неверной работы менеджеров с входящими обращениями, при этом часть качественных целевых лидов определяется менеджерами как не целевые и летят в “проигранные” после первого же контакта.
Таким образом, вывод один: важно анализировать не только, какой лид заходит и сколько он стоит, а и то, что с ним происходит дальше.
Подобная глубокая аналитика требует времени, но как показывает наш опыт работы в качестве удаленного отдела контроля качества застройщиков, это окупается в несколько раз и усиливает результаты и маркетологов и отдела продаж.
Вопрос №5.
Сколько стоит целевой звонок в ваш отдел продаж?
В 2019 году девелоперы начали понимать важность стоимости звонков, и неохотно, но приоткрывать «занавес» на то, сколько же стоят звонки в их отделах продаж. 50% респондентов говорят о том, что стоимость звонка у них в диапазоне от 300 до 1000 грн. 36% умышленно не хотят называть стоимость целевого звонка.
Комментарий эксперта:
Ольга Мартинова, онлайн-маркетолог ХК Киевгорстрой
– Я не однократно говорила и придерживаюсь своего мнения, что в эру цифрового маркетинга и тем более его возможностей, измерять нужно все, что измеряется. Это не только помогает контролировать эффективность текущих кампаний, но и прогнозировать бюджет на будущее.
На сегодняшний день для ХК «Киевгорстрой» цена за обращение является ключевым показателем эффективности рекламных кампаний. Но не просто обращения, а в разрезе количества и качества этих обращений. В первую очередь, именно по этому критерию мы оцениваем прибыльность или убыточность рекламных каналов и кампаний в целом.
Почему застройщики не раскрывают свою цену за обращение?
У большинства застройщиков нет цели экономить на маркетинге, главная цель – наиболее эффективно использовать бюджеты для лидогенерации. Компании, которые добиваются успехов в этом вопросе, не хотят раскрывать свои секреты: как и какими затратами добиваются высокого результата для себя. Для многих это коммерческая тайна. К тому же на цену за обращения часто влияет не только стоимость услуг самой рекламной площадки, но и репутация застройщика, количество предложений в портфеле, объем рекламных бюджетов и тп. Поэтому, показатели стоимости за обращения застройщика с 20-30 ЖК не всегда есть объективным ориентиром для застройщика с 1-5 ЖК.
Комментарий эксперта:
Олеся Перчак, заместитель директора по коммерческим вопросам ИСК “Обрий”
– Если говорить о стоимость целевых звонков, то, условно, можно разделить всех застройщиков на три категории:
- Не измеряют стоимость целевых звонков. Все еще остается большое количество застройщиков (особенно небольшие и в небольших городах), кто не понимает и не определяет стоимости целевого звонка. Да, и буду откровенна, что и не начинают об этом задумываться, до момента пока продажи перестают радовать своими результатами.
- Измеряют, но считают это коммерческой тайной. Часть застройщиков измеряют стоимость целевого звонка, но не готовы раскрывать цифры во избежание открытия коммерческой тайны. В чем именно заключается коммерческая тайна не понятно, так как эта цифра не несет никакой коммерческой угрозы от конкурентов.
- Измеряют, но неловко называть стоимость целевого звонка.
Есть ряд застройщиков, которые замеряют звонки и точно знают их стоимость, но, скорее всего, цена является далеко не среднерыночной, и умышленно не называют стоимость, от боязни оказаться менее «эффективным» по сравнению с конкурентами.
Резюме:
- Застройщики начали активно использовать Call Tracking, CRM, Pay Per Call, при этом эффективность построения качественной лидогенерации в недвижимости остается актуальным вопросом на сегодняшний день.
- Среднеарифметическая стоимость одного звонка в отдел продаж в 2019 году была в диапазоне от 1 117 грн. до 1 300 грн. Напомним, что в 2018 году стоимость одного звонка в отдел продаж составила порядка 1640 – 2660 грн.
- На уменьшение стоимости лидов в 2019 году повлияли два фактора:
– увеличилось количество сделок. В 2019 году, в сравнении с предыдущим годом, количество сделок на первичном рынке недвижимости увеличилось на 56%
– уменьшились бюджеты на офлайн рекламу. Также в офлайне значительно уменьшилось количество наружной рекламы (бордов), при этом их стоимость выросла.
- Бюджет на рекламу в офлайне в категории недвижимость, уменьшился на 16%, в сравнении с 2018 годом. При этом в онлайне вырос на 39%
- Сегодня Интернет является главным каналом, через который поступают обращения в отделы продаж. 100% опрошенных застройщиков подтверждают, что Интернет является лидером среди каналов лидогенерации.
- Основными каналами привлечения лидов в Интернете являются:
- CPC
- Порталы по недвижимости
- Агрегаторы
- Медианная валовая стоимость не верифицированных*** обращений по каналам, в марте 2020 года была следующей: (данные компании Svitsoft)
- ua – 5714 грн./лид
- ria.com – 2047 грн./лид
- ua – 1434 грн./лид
- ua – 1244 грн./лид
- ua – 1132 грн./лид
- ua – 312 грн./лид
- Для развития эффективного маркетинга недвижимости нужна аналитика, ведь отслеживание эффективности рекламных каналов и анализ стоимости обращений – залог грамотного распределения бюджетов, и как следствие, успешные продажи.
***общее кол-во обращений, без пометок от отдела продаж об их качестве.
- Анализ рекламных каналов, а также анализ критериев эффективности маркетинга – это ключевые показатели перемен в маркетинге недвижимости. К сожалению, в 2019 году произошли изменения в критериях эффективности маркетинга. Всего 36% опрошенных считают стоимость обращений главным критерием эффективности маркетинга, при этом 59% респондентов считают интегральным показателем эффективности маркетинга количество сделок.
- Впервые, многие девелоперы готовы называть диапазоны стоимости целевых звонков. Так, 50% респондентов говорят о том, что стоимость звонка у них в диапазоне от 300 до 1000 грн.
В 2020 году был проведен опрос девелоперов Киева и Киевской области, с помощью которого мы получили:
1) репрезентативную качественную и количественную информацию.
2) с помощью экспертов и игроков рынка проанализировали ее, и дали рекомендации.
3) распространили результаты среди застройщиков с целью презентации «болевых точек», и как следствие – их устранение.
Цель мониторинга рынка рекламы недвижимости
Мониторинг позволяет проанализировать структуру рекламного рынка в категории «Недвижимость»: выявить динамику рекламных объемов и затрат, определить ведущих игроков и наиболее популярные каналы размещения рекламы. Такое исследование дает возможность провести аудит рекламных кампаний, подтвердить факт выхода рекламного сообщения и получить информацию о креативных стратегиях конкурентов для дальнейшего ее изучения.