By 28 сентября международное рейтинговое агентство S&P сообщило о повышении долгосрочного и краткосрочного кредитных рейтингов контрагента ПриватБанка в иностранной валюте с SD до «СС/С» в связи с завершением процесса реструктуризации его еврооблигаций.
Как говорится в сообщении агентства, повышение рейтингов ПриватБанка обусловлено заключением соглашения с держателями еврооблигаций в размере 200 млн долл. США, подлежащих погашению 23 сентября 2015 г., о продлении срока обращения этих ценных бумаг до 15 января 2016 г. (с возможностью продления срока обращения до 2018 г). S&P отмечает, что ПриватБанк выступил с предложением о продлении сроков обращения еврооблигаций в связи с очень сложной экономической ситуацией в стране, а также в соответствии с требованиями Национального банка Украины об ослаблении давления на валютный рынок Украины.
Напомним, 8 сентября ПриватБанк подписал дополнительное кредитное соглашение с держателями облигаций в объеме 200 млн долл. и сроком погашения в сентябре 2015 года. В рамках этого соглашения ПриватБанк увеличит процентную ставку по облигациям до 10,25% и перенес дату погашения облигаций с 23 сентября 2015 года на 15 января 2016 года.
ПриватБанк получил очень высокую поддержку инвесторов при продлении еврооблигаций 2015 года. Всего проголосовало 85,17% держателей бондов 2015 года, из них 96,94% – «За», что являются одними из самых высоких показателей среди аналогичных транзакций украинских эмитентов.
