Настроения и ожидания банков в отношении кредитования

Прироста потребительского кредитования в течение года ожидают 88% банков, оживления корпоративного кредитования – 61%. При этом банки ужесточают стандарты одобрения заявок по большинству видов кредитов

(средневзвешенная за день, % годовых)

Источник: НБУ

Ключевые показатели на перспективу

Банки оптимистично оценивают перспективы развития кредитования в следующие 12 месяцев. Прироста потребительского кредитования ожидают 88% опрошенных банков, оживление корпоративного кредитования – 61%. Повышение качества кредитного портфеля бизнеса и домохозяйств прогнозируют около половины респондентов. На дальнейший приток средств бизнеса рассчитывают 76% опрошенных банков, увеличения депозитов населения ожидают 67%.

Корпоративный сектор

Спрос корпоративного сектора на кредиты увеличивается. Ключевые факторы этого не изменились: потребность бизнеса в оборотном капитале, необходимость реструктурировать имеющуюся задолженность и снижение ставок. Спрос на валютные заимствования почти не изменился.

Как изменятся показатели корпоративного сектора в вашем банке на протяжении следующих 12 месяцев?, %

В I кв. продолжалось повышение спроса на корпоративные кредиты. По оценкам банков, увеличение было меньше, чем в предыдущем квартале (баланс ответов 9% против 18%). Спрос рос на все виды кредитов, кроме валютных.

Потребность предприятий в оборотном капитале, желание реструктуризировать долги и снижение процентных ставок – главные факторы роста кредитного спроса в начале 2017 года.
В следующем квартале банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов бизнеса.
В I кв. респонденты оценили долговую нагрузку в корпоративном секторе как высокую (но баланс ответов незначительно снизился за квартал до 11% с 16%). Закредитованность крупных предприятий оставалась высокой (баланс ответов 24%). Долговая нагрузка МСП невысокая (баланс ответов -5%).

Как изменится спрос корпоративного сектора на кредиты во II кв. 2017 г. без учета сезонных изменений?,  %

Сектор домохозяйств

Домашние хозяйства увеличили спрос как на потребительские, так и на ипотечные кредиты благодаря удешевлению кредитования, повышению расходов на товары длительного пользования и росту потребительской уверенности.

Как изменятся показатели домохозяйств в вашем банке на протяжении следующих 12 месяцев?, %

В I кв. стандарты потребительского кредитования смягчились (баланс ответов -24%). Такой тренд наблюдается с середины 2015 года. В ипотечном кредитовании стандарты второй квартал подряд смягчались (-7%), однако банки прогнозируют их усиление во II кв. Однако стандарты потребительских кредитов в следующем квартале могут смягчиться – об этом заявили 67% опрошенных.

На ослабление стандартов кредитования домохозяйств в I кв. больше всего повлияли положительные ожидания возобновления экономической активности, а также рост конкуренции и снижение стоимости ресурсов для банков.

В I кв. банки чаще одобряли заявки на ипотечные и потребительские кредиты (баланс ответов 7% и 22% соответственно). Потребительские кредиты домохозяйств продолжили дешеветь, хотя отдельные банки сообщили о незначительном повышении процентов по ипотеке.

Как изменятся стандарты одобрения заявок домохозяйств на кредиты во II кв. 2017 г.?, %

Спрос домохозяйств на кредиты продолжает расти, баланс ответов составил 15% для ипотечного кредитования и 22% для потребительского. Основным фактором повышения спроса на ипотеку было снижение ставок по кредитам и оживление на рынке недвижимости. Повышение расходов на товары длительного пользования, потребительская уверенность вместе с более низкими процентными ставками были основными факторами роста спроса на потребительские кредиты.

Во II кв. банки ожидают прироста спроса как на потребительские кредиты, так и на ипотечные, баланс ответов 44% и 30% соответственно.

В I кв. долговая нагрузка на сектор домохозяйств не изменилось по сравнению с предыдущим кварталом и была средней – об этом заявили 81% опрошенных банков.

Как изменится спрос домохозяйств на кредиты во II кв. 2017 г. без учета сезонных изменений?, %

Ожидания изменений в уровне рисков

В I кв. риски банков менялись разнонаправленно. Кредитный и валютный риски, по мнению респондентов, оставались высокими в течение последних двух кварталов. Несмотря на рост в IV кв. 2016 года, процентный риск и риск ликвидности в текущем квартале снизились и вернулись к привычным невысоким уровням (-20% и -30% соответственно). Операционный риск продолжил расти.

Банки ожидают, что кредитный и операционный риски в дальнейшем будут увеличиваться (32% и 24% опрошенных соответственно). Во II кв. уменьшатся процентный и валютный риски, а риск ликвидности незначительно увеличится, о чем сообщили 21% респондентов.

Как изменятся риски для вашего банка во II кв. 2017 г.?,  %

Автор: Сергей Гусев

Источник: “Сегодня”