By IFC, входящая в Группу Всемирного банка, поддержала Bank of Georgia в начале эмиссии еврооблигаций в местной валюте. Для этого она инвестировала 108,34 млн. лари, а это почти $45 млн., помогая таким образом привлечь столь необходимое международное финансирование в национальную валюту для частного сектора Грузии, чтобы стимулировать создание рабочих мест и экономический рост.
Как якорный инвестор, IFC выразила готовность приобрести до 30% запланированной банком эмиссии, чем поддержала предложения для инвесторов и способствовала укреплению доверия в отношении запланированной транзакции. В результате эмиссии этих облигаций Банк Грузии привлек 500 млн. лари (приблизительно $207 млн.) от 20 международных инвесторов.
Трехгодичная облигация — это первая офшорная облигация в местной валюте, выданная грузинской компанией, а также первая за последние 10 лет, выданная в странах бывшего СССР, не считая России. Эмиссия позволит ведущему банку страны поддерживать долгосрочное финансирование в местной валюте, которое позволит предприятиям развиваться и избегать рисков, связанных с кредитами в иностранной валюте. По данным IFC, это будет также способствовать усилиям страны по снижению курса доллара, направленным на уменьшение зависимости от иностранной валюты.
«Успех этой важной транзакции подтверждает доверие международных инвесторов в отношении грузинской валюты и экономики, и поможет обратить их внимание на потребности частного сектора Грузии», — сказал Ян Ван Билсен, региональный менеджер IFC в странах Южного Кавказа. «Это также позволит банку предоставить финансирование в местной валюте большему числу индивидуальных заемщиков, а также малым и средним предприятиям, чтобы помочь им расширяться, создавать больше рабочих мест и стимулировать экономическое развитие».
«Уже длительное время IFC является нашим партнером и я благодарен за неимоверную поддержку, которую она оказала в этой чрезвычайно важной транзакции. Контракт с IFC очень помог нам укрепить доверие инвесторов и обеспечил скорейшее начало работы над формированием портфеля заказов», — отметил Каха Кикнавелидзе (Kaha Kiknavelidze), председатель правления Bank of Georgia. «Цель облигации заключается не столько в способствовании развитию, сколько в финансировании. Успешное завершение эмиссии значительно расширило инвесторскую базу в лари, и, я надеюсь, только увеличит местные фиксированные доходы и валютные рынки.
Грузия стала членом IFC в 1995 году. С тех пор IFC вложила около $1,64 млрд в долгосрочное финансирование (из них $774 млн были получены от партнеров) 59 проектов в сфере финансовых услуг, агропромышленного комплекса, производства и инфраструктуры. Кроме того, IFC оказала поддержку торговле на более чем $331 млн. в рамках своей программы финансирования и осуществила ряд консультативных проектов, направленных на развитие частного сектора в Грузии. В 2016 финансовом году IFC инвестировала почти $19 млн. в развивающиеся страны по всему миру.
Источник: SME Banking Club
