CBRE Ukraine: Логистический рынок Украины показал в 2017-м уверенный рост

CBRE Ukraine: Логистический рынок Украины показал в 2017-м уверенный рост

В 2017 году на рынке складской недвижимости подтвердилась тенденция к росту, которая началась еще в конце 2016. 

Согласно данным компании CBRE Ukraine, основой движущей силой стало общее восстановление спроса со стороны рынков розничной торговли и логистики, централизация (перемещение игроков из регионов в столицу), улучшение условий аренды после появления новых качественных помещений, что способствовало росту объема валового поглощения и уменьшению вакантности.

Годовой объем валового поглощения (включая сделки по продаже для собственного использования) составил примерно 120 000 кв. м (+9% г/г). В структуре валового поглощения доминировали крупные ритейлеры. Так, их доля в структуре достигла 57%. Логистические операторы заняли второе место на рынке, и их доля составляет 31%.

В частности, в 2017 году группа логистических компаний ZAMMLER расширила арендованные складские площади на 12 500 кв. м в связи с сотрудничеством с новыми клиентами. Значимой сделкой в сегменте складов логистических операторов стала аренда METRO Cash&Carry Ukraine 14 000 кв. м в складском комплексе FM Logistic в 1 полугодии 2017 года.

Также среди сделок по аренде необходимо отметить расширение национального логистического оператора НП Логистик, который дополнительно арендовал 8 600 кв. м в складском комплексе Omega II, а логистические операторы Kuehne+Nagel и Rhenus арендовали по 5 000 кв. м каждый в складских комплексах FIM Service и West Gate Logistics, соответственно.

Крупнейшие логистические операторы по объему собственной и арендуемой площади, на которой осуществляются логистические операции*

Название Площадь, кв м Тип
  • ZAMMLER
  • Kuehne-Nagel
  • Raben
  • Ekol
  • Fm Logistik
  • УВК
  • Logistik Plus
  • НП Логистик
  • 75 000
  • 67 000
  • 53 000
  • 58 000
  • 55 000
  • 50 000
  • 27 000
  • 27 000
  • Локальная
  • Международная
  • Международная
  • Международная
  • Международная
  • Локальная
  • Локальная
  • Локальная

Источник: CBRE Ukraine

В период кризиса все больше логистических операторов начали развивать услугу аутсорсинга своего персонала на складах клиента.

Крупнейшие логистические операторы по объему общей площади (собственная площадь, площадь в аренде, площадь склада клиента, которая обслуживается логистическим оператором)

Название Площадь, кв м Тип
 

  • Kuehne-Nagel
  • ZAMMLER
  • Raben
  • Ekol
  • Fm Logistik
  • 123 000
  • 75 000
  • 73 000
  • 58 000
  • 55 000
 

  • Международная
  • Локальная
  • Международная
  • Международная
  • Международная

Источник: CBRE Ukraine

Традиционно логистические компании в Украине присутствуют в основном в Киеве и занимают большие площади, однако в регионах данный тренд представлен гораздо более низкими показателями как площадей, так и разнообразием самих компаний. Это связано в первую очередь с более слабым развитием региональных рынков.

Стоит отметить, что украинские логистические компании начали активно развиваться в последние годы. Наталья Сокирко, руководитель департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine, прокомментировала: «Нужно отметить, что во время кризисных 2015-16 годов, локальные операторы постепенно отвоевали свою долю на рынке. Украинские компании, которые можно выделить на данный момент это Business Group, ZAMMLER, Logistic Plus, УВK и НП Логистик. Постепенно, локальные операторы составляют более серьезную конкуренцию международным логистическим компаниям. Например, украинские компании уже сейчас рассматривают новые направления для развития, демонстрируют готовность инвестировать в проекты и форматы.  Что касается международных логистических операторов, то их ключевыми характеристиками остаются высокие стандарты корпоративной культуры, процедурности и качества услуг. Например, даже во время кризиса, международный провайдер FM Logistic продолжал строительство складских объектов и сейчас, вакантность в складских комплексах, находящихся в собственности провайдера, является нулевой«.

Однако сектор розничной торговли все еще остается первичным стимулом для спроса на складские помещения на рынке. Например, после значительного расширения своего арендного пространства в логистическом комплексе East Gate Logistic в 2016 году, АШАН арендовал дополнительно 3 000 кв. м в складском центре UKR DC. Арендаторы промышленного сектора также проявили возросший интерес к складским объектам. Компания Malbi, известная как производитель шоколада Millennium, расположенная в Днепре, арендовала около 6 000 кв м в складском комплексе ICT. Еще одна крупная сделка по аренде в промышленном секторе была завершена компанией SMK (5 000 кв. м), которая переехала в логистический комплекс «Терминал Буча».

Крупнейшие арендаторы на рынке Киева и Украины среди представителей сектора розничной торговли

Название Площадь, кв м Тип
  • Fozzy Group
  • «АТБ»
  • Auchan
  • «Велика Кишеня»
  • «ЕКО маркет»
  • 142 000
  • 150 000
  • 42 000
  • 23 000
  • 13 000
 

  • Локальная
  • Локальная
  • Международная
  • Локальная
  • Локальная

Источник: CBRE Ukraine

Наталья Сокирко добавляет, что если в последние годы наблюдалась тенденция, когда основными клиентами логистических операторов были компании представители сектора FMCG, то их доля сегодня несколько уменьшилась. На данный момент можно выделить несколько секторов, которые доминируют в сегменте, а именно: бытовая техника, fashion и сегмент здоровья и красоты. Также в последние годы было зафиксировано активное развитие сектора e-commerce. Что касается обстановки, которую следует ожидать на рынке в 2018 году, Наталья добавляет: «Если ситуация на рынке останется стабильной, есть предпосылки к развитию строительства складских площадей по схеме built-to-suit, а также, можно говорить, что в следующем году есть возможность возврата к рынку доллара. Не стоит забывать, о потенциальном расширении пула иностранных компаний на рынке, ведь уже сейчас о своем выходе на рынок заявили такие компании как IKEA и H&M. По нашему мнению, в Украине есть большой потенциал для развития логистического сектора. Для роста данного сегмента рынка недвижимости нужна именно стабильность экономики, тогда как места под солнцем хватит всем».

Справка. CBRE — крупнейшая в мире консалтинговая компания в области недвижимости (по итогам 2016 года) и входит в список 500 крупнейших компаний мира согласно рейтингу Fortune 500. Компания управляет более 450 офисов в мире, а штат сотрудников насчитывает около 75 000 человек.

Украинский офис CBRE был открыт в январе 2008 года и является частью аффилированной сети компании. Штат сотрудников CBRE в Украине насчитывает около 300 специалистов, включая персонал на объектах недвижимости, переданных компании в управление и эксплуатацию.

Источник: RAU.UA

Оставить комментарий